Юный удожник Дэйв влюблен в Рафи, жительницу Нью-Йорка и деловую женщину, Но она обеспокоена, что ей 37, а ему лишь 23. Хотя и рада такому подарку судьбы. Рафи пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникнуть всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Но все меняется, когда Лиза узнает, что юный любовник Рафи - ее собственный сын...