В южном городе орудует банда «валютчиков», возглавляемая Шефом и помощником Графом. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется на теплоходе в зарубежный круиз, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Но в силу обстоятельств и недоразумения вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович и драгоценный гипс накладывают ему.
