1967 год. После миссии в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио де Жанейро чтобы найти некий микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Однако агент случайно привлекает внимание агентов Моссада...