Иллинойс, 1936 год. Трое аферистов выманивают деньги у прохожего. Они и не подозревают, что он - курьер мафии, а мафия не прощает обмана. По приказу ее главаря Лонненгана убивают одного из участников ограбления - старика Лютера. Джонни, второй ее участник, едет в Чикаго к великому аферисту Генри Гондорффу, чтобы объединить усилия и отомстить мафии за смерть Лютера...
