Сэм Доусон - взрослый мужчина с умом семилетнего ребенка, правда он как может старается стать полноценным членом общества. Однажды он дает приют беременной женщине, которая, родив девочку, оставляет Сэма с младенцем на руках. Доусон посвящает всю свою жизнь дочке, которую называет Люси. Но проходит семь лет, и Люси становится умнее своего отца, что вынуждает социальных работников поставить на суде вопрос о лишении его родительских прав. Сэм нанимает адвоката Риту, которой предстоит нелегкое дело...