Действие фильма легендарного Федерико Феллини происходит в итальянской провинции в 30-х годах прошлого века во времена фашистской диктатуры Муссолини. В юных телах подростков бурлят гармоны. Семья, церковь и дружба — незыблемые основы быта и жизни горожан. Секс царит на каждом углу. А жизнь, которую демонстрируют в местном кинотеатре, принимается за эталон реальной жизни...