Режиссер Павел Лунгин. На Руси 1565 год, времена правления Ивана Грозного. Государство растерзано голодом и ливонской войной. Царю во всем мерещатся измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный закон для них — царь. Но нашелся тот один, кто пошел против царской воли — митрополит Филипп, друг детства Ивана Грозного. Однако самодержец не щадил никого...
